概要：
1、中國環保產業市場規模突破2萬億，隨著“美麗中國建設”、“碳達峰碳中和”戰略實施，市場需求將進一步提升，預計“十四五”將達3萬億
2、環保產業由環境服務與環保產品生產兩個環節構成，2015年以來，環境服務市場規模超越環保產品生產市場，成為環保行業的支柱
3、2020年，環保產品生產環節產值達7500億元，據工信部規劃，至2025年環保產品生產環節產值目標1.3萬億，力爭較2020年實現翻番
4、環保產業由水、氣、固廢、土壤、噪聲振動、環境監測六個細分領域構成，總體上看，大氣、固廢領域已進入成熟期，水、環境監測仍處于成長期，土壤修復則尚處于萌芽期
5、環保產業以小微企業為主，大型企業較少，但頭部1成大中型企業貢獻了行業近9成產值；行業平均利潤率為9.2%，高于2020年全國規上工業企業6.1%的利潤率
6、“十三五”期間行業遭遇陣痛期，新注冊企業數呈下降趨勢，頭部企業并購、細分領域擴張態勢顯著，行業集中度逐漸向龍頭企業集中
7、產業布局形成“一帶一軸”格局，東南沿海經濟發達地區、長江經濟帶環保企業較為集中；江蘇、廣東、浙江三地環保產業園區占全國半壁江山
目錄
一、環境保護產業總體分析
－產業界定：環保產業可概括為水、氣、土、固廢、噪聲振動及環境監測六個細分領域
－產業階段：環保經歷從總量控制到環境質量整體改善，進入生態環境根本好轉新階段
－產業政策：環保三大戰役構筑頂層設計，環保相關政策助推環保產業持續發展
－產業前景：十三五由1萬億增長至2萬億，十四五末將超3萬億，重回增長周期
固廢、水、大氣污染治理占據行業9成份額
大氣、固廢進入成熟期，水、環境監測處于成長期，土壤修復尚處萌芽期
－產業格局：產業以小微型企業為主，頭部1成營收過億大中型企業貢獻行業近9成產值
“十三五”期間新增企業數逐年驟減，環保行業向龍頭企業提升集中度
環境服務營收占比高，從業企業多，環保產品生產環節營收能力較強
【鏈接】我國環保產業鏈全景圖
－產業組織：“一帶一軸”格局，企業集中于環渤海、長江經濟帶和珠三角三大區域
地區產業各有側重，江浙環保制造業強，北京、廣東環保服務業強
各地方紛紛布局環保產業，并呈現不同的行業發展特點
－園區分布：環保產業園集群化態勢凸顯，江蘇、廣東、浙江、山東園區集中
東部沿海地區環保園區較多，園區實際運行存在一定障礙
－園區案例：鹽城環保產業園，由煙氣治理向全產業的環境整體解決方案發展
宜興環保產業園，依托產業集群優勢嘗試環保國際化輸出
二、環境保護細分產業研究
1、水污染防治產業
－產業規模：市場整體萬億級規模，其中水處理設備生產約2000億市場規模
－產業前景：生活、工業污水、水環境治理市場飽和，污水資源化利用開啟千億市場
－產業屬性：利潤率略低于行業平均值，行業發展較為成熟，行業集中度較高
－產業熱點：污水資源化利用推動膜產業發展，海綿城市推廣拉動相關投資
－產業組織：污水處理產業鏈相關企業主要集聚在山東、江蘇、廣東等地區
2、大氣污染防治產業
－產業規模：市場約2700億元，產業最為核心的電力大氣治理進入尾聲
－產業前景：行業整體低速增長，至2025年，預計市場規模達3300億元
－產業屬性：營收居行業第3位，利潤率低于行業平均值，行業集中度高，龍頭穩定
－產業熱點：涉及面更廣的VOCs治理進入爆發階段；碳達峰目標下，CCUS示范啟動
－產業組織：廣東、江蘇、浙江產能集中，京津冀次之，產能出現向中部轉移趨勢
3、固廢處置與資源化產業
－產業規模：市場約8000億元，規模居環保產業首位
－產業前景：遵循水、氣、固路徑，進入黃金期；至2025年，預計市場規模1.5萬億元
－產業屬性：營收、利潤率居行業首位，垃圾焚燒龍頭穩固，其他領域行業集中度低
－產業熱點：垃圾焚燒投資高峰期已過，工業危廢、資源回收再利用成為新增長極
－產業組織：江蘇、山東、廣東、福建企業聚集，新注冊企業數連續多年快速增長
4、土壤修復產業
－產業規模：受制于資金來源限制，僅形成約300億元的市場規模
－產業前景：潛在市場巨大，但受制于資金，至2025年，預計市場規模580~600億元
－產業屬性：具有顯著的經濟外部性，成為環保產業中唯一營業利潤為負的細分領域
－產業熱點：工業場地修復仍是主流，為期四年土壤普查啟動，耕地修復有望起步
－產業組織：江蘇、湖南、浙江、重慶、天津是當前工業場地修復的重要區域
5、噪聲與振動控制產業
－產業規模：行業領域較小，受軌交投資減少影響，市場規模下降至100億元
－產業前景：聲環境功能區不達標率較高，行業具備提升潛力
－產業屬性：利潤率高于行業平均值，行業集中度較低
－產業熱點：《噪聲法》實施，社會噪聲污染防治、廠房降噪、低噪聲設備需求提升
－產業格局：75%企業成立于近五年，客戶集中度高，易受政策影響
6、環境監測產業
－產業規模：環境監測是生態環境治理的基礎設施，市場約1000億元
－產業前景：補齊監測短板需求，至2025年，預計市場規模達1800億元
－產業屬性：利潤率高于行業平均值，成套儀器設備環節行業集中度高，龍頭穩定
－產業熱點：重點轉向生態監測領域，布局碳、土壤、聲環境等新興監測領域
－產業組織：華東、華南為首要聚集地，江蘇、山東、廣東排名靠前
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